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“棉花狙擊戰”的背后:定價權拉響警報 誰是真正贏家?

作者: 億邦動力網 2021-04-03 17:50

【億邦動力訊】H&M“碰瓷”新疆棉事件余震未消,關于棉花全球供應鏈的博弈浮出水面。

“幕后推手”BCI(瑞士良好棉花發展協會)仰仗22%全球棉花產量的控制權,試圖通過禁用新疆棉花排斥中國供應鏈。

但中國企業和消費者對此事的巨大反彈,恐怕是BCI、H&M以及其他國際品牌始料未及的。

作為全球第一大棉花消費國以及第二大棉花生產國,中國具有從棉花到成衣的完整產業鏈條。億邦動力通過采訪棉花企業、面料商、服裝品牌商了解到,新疆棉事件為整個產業鏈帶來了短期的不確定性。

另一方面,國內棉花采購量增加、內銷訂單增加、國內品牌認可度增加等多重作用下,BCI取消新疆棉花擔保認證,并未對中國紡織服裝產業鏈產生實質影響。

當然,這次事件會倒逼中國紡織服裝產業鏈升級,建立自己的標準體系,強化國際話語權,對中國品牌服裝(新國貨)來說,也不失為一次成長壯大的機會。

新疆棉企:棉花價格經歷了過山車

新疆尉犁縣眾望工貿有限公司主要經營業務是從棉農手里采購棉花,加工成皮棉、棉被等產品后銷往國外。

該公司負責人張彪告訴億邦動力,中國棉花相對全球的價格來講是比較貴的,單純出口的話并沒有價格優勢,“所以我們是先訂購棉花,加工成紡織品再出口”。

他已經連續兩年從當地農民的棉田收購棉花,自BCI宣布對所有新疆棉企無限期取消擔保認證后,他便失去了出口的機會,很多品牌商不再從張彪的工廠購買棉花產品。

張彪表示:“我們把棉花絕大部分都賣掉了,所以目前對我來講影響不是很大?!?/p>

中國棉花協會資料顯示,新疆是中國最大的產棉區,年產量在500萬噸左右,占到國內棉花產量的80%。而中國是僅次于印度的全球第二大產棉國。2019-2020年度,印度、中國、美國、巴西棉花產量分別為642.3萬噸、593.3萬噸、433.6萬噸和300萬噸。

僅新疆的棉花產量便能超越美國,新疆棉花生產對全球棉花產業的影響力可見一斑。若以2019-2020年度全球共計2659.2萬噸的棉花產量計算,新疆棉花產量全球占比為18.80%。

BCI操控棉花供應鏈分為兩部分:其一,直接影響已經加盟的成員企業對棉花的定價;其二,拉攏更多非認證企業,對棉花的采購價與供應鏈進一步形成合圍之勢。

早在自2020年8月,BCI宣布對所有新疆棉企無限期取消擔保認證后,棉花價格經歷了過山車式波動。

剛開始時,棉花價格急速下跌,因為大家對未來的消費預期感到害怕;后來發現市場還有比較大的需求和想象空間后,價格又開始慢慢回升。再后來,加上全球經濟的復蘇刺激,消費又開始旺盛起來,出現一波較高的消費熱情。

2020年棉花最高價格出現在一個月前,上沖17080元/噸。前幾天因為“新疆棉事件”輿論發酵,回調了2600元,跌到15000元/噸以下。

如果沒有清理完庫存,也沒有做好套期保值及風險管控的話,企業將會面臨很大風險。假如手里有一萬噸棉花,預計要損失2000萬元。

“一個月下跌2600元,基本上抵消了過去7個月的漲幅?!睆埍虢榻B說,波動幅度很大,因為市場對未來的消費需求有太大的不確定性。目前下游客戶如紡織廠也不敢大量采購棉花,有些客戶甚至已暫停采購。

當新疆棉花供應量減少時,美國、印度、澳大利亞、巴西等棉花出口國必定會收益。

BCI的2019年報告顯示,其計劃2020年底供給全球30%的棉花產量——當某一個機構掌握一種商品30%的供給量和10%的采購量,就可以主導該種商品的定價權。顯然,BCI正在觸及這條定價權的“警戒線”。

面料商:客戶要求使用新疆棉

“對于我們面料商而言,選擇哪個基地的原棉由我們自己決定,因為下游客戶只看面料是否達標?!狈鹕骄仁袌隹偙O葉李雄介紹。

“新疆棉花事件”之后,很多品牌商客戶已經明確向面料商提出要求,盡量采購新疆棉,至少是國內棉,不要使用進口棉。

葉李雄表示,他們公司主要客戶為國內品牌,因此過去以國內采購為主,尤其新疆是重要的采購產地。因此,這件事情不會對國內品牌供應鏈產生太大影響。

“對于我們業內人士來說,大家都比較淡定,沒什么波瀾,只能說促進大家更團結而已?!比~李雄說。

不過,對于主要客戶為國外品牌、成衣消費市場在海外的面料商來說,使用進口棉而非新疆棉,主要考量是成本,進口配額內采購進口棉花價格更有優勢。

中國棉花協會數據顯示,在2020-2021棉季,中國棉花產量約為592萬噸,同期進口棉花量198萬噸,中國棉花消費量為799萬噸。國家對棉花進口采取關稅配額制度,配額內進口的棉花征收1%的關稅,對配額外進口的棉花征收76%的關稅,2019年棉花進口關稅配額量為89.4萬噸。

因此,這些面料商和加工廠短期會受到一定沖擊。新疆棉不能用,進口棉和進口紗難度大,原料獲取不及時,面料無法按時生產出來,最終導致他們接國外訂單難度加大。

“但工廠總要生存,這可能會讓外銷品牌工廠被迫轉移生產內銷訂單?!比~李雄表示。

內銷市場的蛋糕就這么大,分的人多了,競爭會更加激烈,但利好在于消費者自發抵制國外品牌,內銷品牌的需求量會增加,蛋糕也會變大。

對于面料商來說,當下國內客戶訂單強調使用新疆棉;但長期來看,客戶的核心考量是面料的性價比,這與棉花不同等級的價格相關。比如細絨棉和長絨棉價格肯定不一樣,如果都是長絨棉,新疆的長絨棉還是印度的長絨棉其實差不太多。

據了解,過去新疆棉在異性纖維,即化學纖維、絲、麻、毛發、塑料繩的處理上不如澳洲棉花,因此,面料商在制作純白面料時偏好使用澳洲棉花,而新疆棉近年這方面已經取得了很大的進步。

國家棉花產業聯盟3月27日發布聲明,特別指出在新疆等地生產符合終端用戶需求的中高端品質棉花,推動我國棉花全產業鏈轉型升級,提升中國棉花自有品牌的國際影響力。

品牌商:國貨品牌迎來發展契機

國際服裝品牌的供應鏈布局,本質是追求利益最大化。

舉例來說,早在2012年,阿迪達斯關閉蘇州一家擁有15年歷史的自有工廠,轉而選擇供應鏈成本更低的東南亞國家。

中國棉花基地除了新疆還有河北、江蘇等地,新疆棉占比超過50%。從質量上看,新疆處于地球高緯度地區,日曬充足,棉花品質有保障。

“目前新疆棉出口量占比40%,如果海外品牌不再采購新疆棉,國內品牌是否能夠完全消化不能從單一維度做判斷,這是整個貿易的平衡問題?!眳R美集團副總裁曲晶對億邦動力表示。

新疆棉出口減少,國貨品牌并不會受到影響,反而是一個把市場做大的機會。

安踏、鴻星爾克、海瀾之家、美特斯邦威、森馬等十余家中國品牌先后發聲支持新疆棉花。

“目前,90后消費者越來越喜歡國潮品牌,也才有了完美日記、花西子這些國貨品牌的生存和崛起空間?!鼻дJ為,國貨品牌此時更要踏踏實實做好產品,獲得更多消費者的青睞。

比如,茵曼本身是一個做棉麻制品的品牌,所有面料里棉織品占比70%,在這70%的份額中有80%是新疆棉?!拔覀円龅氖?,讓給消費者想購買棉麻產品時,第一時間想到的不是優衣庫、ZARA這樣的國際大牌,而是茵曼?!鼻дf。

過去,從棉花到品牌商,其間要經歷采購商、貿易商、面料商等多個環節,處于下游端的品牌商只需要向上游供應商端采購面料,然后再做版型設計,再做成成衣即可?!靶陆奘录币苍诩ぐl更多下游端的國內品牌商對溯源有更強的訴求。

品牌商更加清晰地認識到,必須通過色牢度、舒適度、耐磨度等方面的管理,按照管理體系向上游篩選供應商,再由面料商向上溯源,找到好品質的棉花。比如茵曼正在計劃建立自己的優質棉田。

“我覺得接下來,關鍵是新疆那邊怎么提高工藝。就是說采完棉花之后把質量提上去,真正打出優質的高價棉花,我覺得這是一個趨勢,這是我的一個判斷?!鼻дf。

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