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收購孟加拉外賣平臺 阿里巴巴重啟南亞擴張

作者: Luckyluckyme 2021-04-06 12:03

3月4日,有媒體報道阿里巴巴與孟加拉送餐服務公司HungryNaki就收購事項達成協議。HungryNaki公司CEO則表示目前已經完成了交易,可能需要一個月時間完成收購過程。

收購標的——HungryNaki成立于2013年,推出之時就一躍成為孟加拉國第一大在線送餐平臺,被稱為“外賣傳奇”。

目前,該公司有100名員工及500名配送司機,業務覆蓋五個城市4000多家餐廳,擁有50萬余名固定顧客。但近幾年,其市場份額因競爭激烈而有所下降,大約為4%左右。與“餓了么”相比,HungryNaki規模小很多,在功能上也比較簡單原始,輸入當前位置之后篩選出周邊餐廳,選擇即時訂餐或者提前訂餐。

那么,為何阿里會在此時收購這家公司呢?

最直接的原因,孟加拉作為全球人口密度最高的國家之一,其餐飲外送服務的商機備受關注,當下每天大約有10萬份左右的訂單,市場潛力巨大,不過,誰都想分一杯羹。

除了Foodpanda、Shohoz等強勁的競爭對手之外,至少還有六個App在搶奪當地在線外送市場,競爭門檻較高,新入局者想要在短時間內搶占市場份額恐怕不容易。那么,從0到1建設不如收購具有實力的優質標的來得快,風險也偏低,何樂而不為。

收購完成后,又將獲得其近八年的客戶群以及網上餐飲外送行業經驗豐富的人員,依托阿里后續投入的技術、經驗和人力,相信會將HungryNaki提升到新的高度。

阿里曾經表示,投資和收購不會出于純粹的財務原因,而是側重于加強阿里的生態系統、創造戰略協同效應,并提高公司整體價值。阿里一直在為全球化戰略投棋布子,從長遠來看,此次收購可能只是阿里布局南亞的一個切口。

首先,我們一起回顧阿里之前在南亞市場的開拓路徑。

追溯起來,阿里在南亞的投資早在6年前就已經開始,那時投資者們趨之若鶩蜂擁踏進印度。

原因在于印度作為全球第二大人口國,具有較高的零售和戰略價值,印度也是亞太地區使用手機購物人數增長最快的國家。城市基礎建設、金融服務水平則略低,經濟發展潛力大,并且缺少本土風投。

有報告指出截止到2019年底的時候,印度有30余家獨角獸公司,阿里和騰訊“瓜分”了接近一半。根據IT桔子數據庫的信息,阿里曾投資超過9家印度公司,涉及領域為電商、物流、支付、本地生活和文娛傳媒領域。儼然想要復制一個印度版阿里的調調。

螞蟻集團于2015年首次投資Paytm這家印度數字支付公司,之后螞蟻和阿里又參與過其4輪投資,目前,持股比例超過30%為Paytm最大股東,投資總額約20億美元。它學習螞蟻金服的技術搭建底層架構,優化風控算法和規則,一步一步復制著支付寶的成長路徑,從手機充值、繳納水電煤、到逐步覆蓋線下商戶包括餐廳、雜貨鋪等各種移動支付場景,還開發出類似余額寶的理財平臺購買黃金。此外,該公司還在進入電商、游戲、廣告等領域,目前已經成為印度估值最高的獨角獸。

在電商領域,Bigbasket曾獲得阿里4次投資,建立了極具有競爭力的零售供應鏈,并利用阿里的經驗升級倉儲和運輸物流系統業務,創造了線下零售店與倉庫共同存貨的模式,覆蓋印度的25個城市,客戶量接近1000萬,疫情期間每日訂單量大約30萬。這個印度版“天貓超市”被印度巨頭塔塔看中,今年2月塔塔宣布以13億美元收購其68%股權,風光無限。

2018年開始,阿里4次投資了印度餐飲外賣以及美食推薦平臺Zomato,業務覆蓋24個國家,主要集中在印度、東南亞和中東市場。4次投資中,有3次是阿里獨投。而餓了么被收購也正好是在同一年,這說明阿里在當時就已經非??粗厝蚧谋镜厣顦I務板塊。在阿里的支持下,Zomato先后收購了食材供應商WOTO、經營公司食堂業務的TongueStun,以及Uber在印度的食品派送業務。Zomato在印度的市場份額超過50%,其于當地最大競爭對手為Swiggy。

此外,阿里還曾投過Snapdeal、TicketNew、PaytmMall、XpressBees、Vidooly、Vmate等印度科技公司。

然而,印度突然“來事”。

2020年4月18日,印度對外國直接投資規則進行修改,加強對鄰國投資公司的審查。與印度領土接壤的國家在印度的外國直接投資,必須得到政府批準后才能實施,名義是要避免疫情期間因經濟下滑而導致企業資產估值下降被趁機收購。而在此之前,除電信、國防、安全等16個關鍵領域外,包括中國在內的外國投資者均可以對印度進行直接投資。簡單來說,“自動審批”變成“政府審批”了,中國企業想在印度企業那賺錢可能越來越難。6月,印度政府宣布封禁幾十款中國APP,甚至發起抵制中國產品運動。

阿里則在2020年8月宣布至少在6個月內不會投入新資產來擴大印度的投資。

印度市場之外,阿里的南亞投資還包括巴基斯坦等國市場。

2018年5月8日,成立于巴基斯坦的電商公司Daraz宣布被阿里巴巴集團全資收購。此次收購的孟加拉外送公司HungryYaki也是通過Daraz來進行交易。

這個巴基斯坦最大的B2C電商平臺于2012年成立,從時尚電商發展成為全品類電商,風格與亞馬遜有幾分相似。該公司在巴基斯坦、孟加拉國、緬甸、斯里蘭卡和尼泊爾開展業務,這些國際總計擁有超過5億人口,Daraz則是巴基斯坦最受歡迎的網上購物平臺之一。

阿里則將技術、電子商務、移動支付和物流方面的領先優勢和經驗賦能給Daraz,升級和完善,開拓藍海市場,打造了一個跨境的電子商務生態系統,目前已經擁有南亞地區(不含印度的南亞地區,包含巴基斯坦、孟加拉國、緬甸、斯里蘭卡、尼泊爾)70%左右的市場份額。

同年,螞蟻集團收購了孟加拉國最大的移動金融服務公司bKash20%股份。bKash在2018年已經占據該國80%的市場份額。以螞蟻的投資加技術加經驗,攜手打造孟加拉版“支付寶”,讓當地沒有銀行賬號的人也能夠享受到普惠金融服務。投資不到2年時間,bKash用戶數從3000萬增長到接近5000萬。

目前,阿里巴巴在南亞的業務拓展,主要通過投資布局,看起來,也是非常有效的。

對于未來,筆者則認為,關于阿里的南亞布局,可能需要注意三個領域。

1、政策風險。

中國與南亞國家互聯互通歷史悠久,在國家“一帶一路”戰略下,以中巴經濟走廊為引領,鼓勵向巴基斯坦、孟加拉國和斯里蘭卡投資。目前則已經從傳統的基建投資延伸到加強高科技合作和數字化服務層面。

對于印度市場,盡管印度重新向中國示好,今年2月底開始,印度逐步重新放開對中國直接投資項目的審批,制造業投資會優先考慮,與互聯網和數據相關的敏感行業可能面臨更多的審查。當地發展雖然存在很大潛力,但是面對諸多不確定性,眼下離商業變現和回報則也還有很遠距離。相信阿里近期也只能持觀望態度。

一些市場人士認為,中國企業未來如果到印度投資可能會像一場賭博,看誰動作更快,慢了可能就會被印度政府割韭菜。穩扎穩打長線投資在印度很不利,可能會無法立即抽身而退。因此,對于印度市場,最適合發展的是貿易關系,“一手交錢一手交貨”。

2、人口紅利。

目前,南亞地區擁有約19億人口,預計2030年將增至21億人,占世界總人口比例25%。由于南亞地區40歲以下人口比例超過70%,非常年輕,該地區的數字業務發展有很大的人口紅利。

總體來看,孟加拉國和巴基斯坦是南亞國家中數字化水平低的國家,經濟發展水平落后,但成長空間龐大。由于當地政府持續推動數字化轉型和普及,增長較迅速。

2020年,孟加拉國互聯網滲透率超過一半,存在一個巨大的潛在互聯網用戶市場。在公共管理、醫療、教育等領域均取得了數字化進步,尤其電子商務領域增速達50%。政府計劃建設28個高科技園區來驅動科技發展和吸引外國投資。

“數字巴基斯坦愿景”則于2019年啟動,之后巴基斯坦的數字金融交易也實現顯著增長,數字支付基礎設施逐步發展,新支付平臺陸續涌現,巴基斯坦政府也力圖大力推動數字經濟發展。

因此,南亞數字化市場的擴大,毫無疑問也將會是阿里全球戰略必不可少的組成部分。不僅是該地區億級的用戶市場,還關系到阿里的全球消費生態。

3、生態。

搶占支付先機、復制電商平臺以及本地生活業務路徑,結合過往在印度的投資思路,繼續把阿里經驗變成本地創新,繼續保持核心商業的優勢,提高市占率。

阿里在過去和現在都在不斷針對更垂直的人群和領域,拓展電子商務和本地生活服務,并著眼于下沉市場及海外市場。相信在南亞市場,尤其是孟加拉和巴基斯坦,電商和本地生活服務仍然是阿里的重要關注點,并不斷升級打造當地的電子支付平臺和物流供應鏈,復制一個阿里系。因此,阿里可能會繼續加大投資甚至收購相關標的。從近兩年阿里的動作來看,阿里更傾向于掌握控制權的收購或者先投資再收購的方式。

注:文/Luckyluckyme,文章來源:商業觀察家(公眾號ID:shangyeguanchajia),本文為作者獨立觀點,不代表億邦動力網立場。

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